Paket, yaklaşık 22,5 milyar dolarlık A Sınıfı adi hisse senedi ile, belirli bir gelecek tarihte adi hisseye dönüşen zorunlu dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetlerine bağlı yaklaşık 12,5 milyar dolarlık depo hisselerinden oluşuyor.
Meta ayrıca, şirketin hisselerini geçerli piyasa fiyatlarından kademeli olarak sattığı, 60 milyara kadar dolarlık ayrı bir piyasa fiyatından satış programı (at-the-market) planlıyor.
İkisi birlikte yaklaşık 95 milyar dolar getirebilir.
Nvidia, AMD ve Broadcom, adi hisselerin 5 milyar dolara kadar kısmını diğer yatırımcılarla aynı koşullarda almaya ilgi duyduklarını belirtti; ancak bu beyanlar bağlayıcı değil.
Morgan Stanley ve Goldman Sachs baş koordinatör olarak görev yapıyor.
Şirket, veri merkezleri ve bilişim kapasitesi kurarken OpenAI ve Anthropic ile rekabet ediyor ve 2026'da 135 milyar ila 145 milyar dolar sermaye harcaması bekliyor.
Ayrıca çoğunlukla veri merkezleri, yapay zekâ altyapısı ve bulut bilişim gücü için yaklaşık 825 milyar dolarlık gelecek harcamayı taahhüt etti.
Eylül sonunda elinde yaklaşık 82 milyar dolar nakit ve piyasa değeri olan menkul kıymet bulunurken, uzun vadeli borcu 80,92 milyar dolardı.
Capital Brief, Meta'nın on yılı aşkın sürede ilk kez negatif serbest nakit akışı açıkladığını bildirdi; CoinGape ise bu rakamı 2,12 milyar dolar olarak verdi.
Bu durum, üçüncü çeyrek gelirinin yüzde 26 artarak 64,6 milyar dolara ulaşmasına rağmen yaşandı.
Semafor, bunun Meta'nın 2013'ten bu yana ilk hisse ihracı olduğunu ve bu yıl Google ile Oracle'ın duyurduğu 85 milyar dolar ve 25 milyar dolarlık hisse satışlarını aştığını belirtti.
Meta, 2026'nın ilk üç çeyreğinde 97 milyar dolar faaliyet nakit akışı elde ettiğini ve özkaynak finansmanının faaliyet nakdini, yatırım yapılabilir kredi notlu borcu ve ortaklıkları tamamlayacağını söylüyor. Piyasa fiyatından satış programının, oy hakkı bulunmayan yeni C Sınıfı hisselerin işlem görmeye başlamasının ardından 2027'nin ilk çeyreğine kadar başlaması beklenmiyor; Meta zamanlamanın, büyüklüğün ve koşulların kesinleşmediğini belirtiyor. Semafor, oy hakkı tanımayan yapının CEO Mark Zuckerberg'in kontrolünü sulandırmadan fon toplamasına olanak verdiğini aktardı. Adi hisse ihracı Morgan Stanley ve Goldman Sachs ile yapılan vadeli satış sözleşmelerine dayanıyor; bu nedenle Meta, nakdi 19 Kasım 2027'ye kadar kendi seçeceği tarihlerde gerçekleşecek uzlaşmalarda almayı bekliyor. İmtiyazlı hisselerin hisse başına 1.000 dolar tasfiye önceliğine sahip olması ve yaklaşık 15 Ağustos 2029'da dönüşmesi bekleniyor. Meta, depo hisseleri için "METAM" koduyla Nasdaq'ta kote olmayı hedefliyor. Elde edilecek gelir genel kurumsal amaçlara ayrılmış durumda.